【资料图】
【现货】青岛港口PB粉环比-2元/吨至745元/吨，超特粉环比-4元/吨至625元/吨。
【基差】当前港口PB粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为801元/吨和802.3元/吨。超特粉夜盘基差与基差率为127.8元/吨和15.93%。
【需求】需求端铁水产量止跌回升，日均铁水产量环比+2.1万吨至241.5万吨。日耗环比-0.97%，钢厂进口矿库存环比-0.67%，库消比环比-0.494月生铁产量7784万吨，环比-22.84万吨，同比+106.20万吨；4月生铁累计产量29763万吨，同比+1732.90万吨。4月粗钢产量9264万吨，环比-308.56万吨，同比-13.50万吨；4月粗钢累计产量35439万吨，同比+1824.4万吨。
【供给】海外港口恢复正常运作，发运端扰动因素消散。中长期来看，铁矿石供应宽松格局未改，四大矿山相继，除必和必拓基本持平，其他三大矿山产量均呈现同比上升态势，且维持全年发运计划不变。其中，淡水河谷矿粉产量同比+5.8%，球团矿产量同比+20.1%；力拓（含IOC球团与精粉）产量同比+11%，球团矿与精粉同比+5%；必和必拓（100%权益与Samarco）产量同比-0.7%；FMG产量同比+4%。4月铁矿石进口量9044.20万吨，环比-978.80万吨，同比+438.20万吨；4月铁矿石进口累计量为38468.4万吨，同比+3030.4万吨。【库存】港口库存12793.8万吨，环比上周四+7.6万吨，环比周二+14.6万吨；钢厂进口矿库存环比-58万吨至8635.3万吨。
【观点】港口库存延续累库趋势，盘面缺乏上涨驱动。基本面上，供增需降，钢厂库存持续下降，港口库存重新进入累库趋势。供应来看，本周发运量环比+174.2万吨至2502万吨，到港量环比-232.8万吨至2170万吨；月度到港量累计值为377.75万吨，环比上月前三周-377.75万吨，下降幅度低于预期。需求端日均铁水止跌回升，但目前铁水产量处在偏高水平，考虑到钢材需求未有超预期增加的迹象，铁水上方空间有限。4月宏观数据导致市场对下半年的需求预期再次转弱，黑色金属破位下跌，在需求预期不转好情况下，预计铁矿石还将偏弱寻底，2309合约下方关注650一线支撑。考虑港口库存进入累库拐点，现货或跟随累库而补跌，06、07合约贴水较少，可做空06、07合约。
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